中国经济网北京2月6日讯今日，王子新材(002735.SZ)股价下跌，截至收盘报25.55元，跌幅2.89%。

2月4日，王子新材披露了《2023年度非公开发行A股股票预案》。本次非公开发行募集资金总额不超过100,212.68万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：宁波新容薄膜电容器扩建升级项目、中电华瑞研发中心建设项目、补充流动资金。

(资料图片仅供参考)

本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。如公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司股本总数的30%，按照公司截至预案公告日的总股本213,285,380股计算，本次非公开发行股票的数量不超过63,985,614股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的发行批复为准。若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项以及回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。

本次非公开发行股票的发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

本次非公开发行股票面向符合中国证监会规定的特定对象以及其他符合法律、法规和规范性文件规定的投资者进行。截至预案公告日，尚未确定具体的发行对象，本次发行是否构成关联交易将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

截至2022年12月31日，公司总股本为213,285,380股，境内自然人王进军直接持有公司35.93%的股份，为公司控股股东、实际控制人。王进军之一致行动人王武军、王孝军、王娟分别直接持有公司6.08%、3.77%和1.06%的股份，即实际控制人王进军及一致行动人合计持有公司股份的比例为46.84%。本次非公开发行股票数量不超过63,985,614股（含本数），按照本次非公开发行股票数量上限测算，本次非公开发行后，公司总股本数量将由213,285,380股变更为277,270,994股，实际控制人王进军直接持有公司股份的比例变更为27.64%，实际控制人王进军及一致行动人合计持有公司股份的比例变更为36.02%，王进军仍为公司实际控制人。因此，本次非公开发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

王子新材表示，本次发行募集资金到位后，公司的总资产与净资产规模将相应增加，资产负债率将相应下降，公司的资本结构将得到进一步优化，有利于增强公司偿债能力，降低公司财务风险。随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益的逐步释放将提升公司整体业务运营规模和经济效益，并为公司可持续发展和长期盈利提供重要保障，增强公司的核心竞争力，符合全体股东的利益。

王子新材同日披露的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》显示，公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。因此，公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

王子新材于2022年10月29日披露了2022年第三季度报告。去年前三季度，公司实现营业收入1,235,449,459.64元，同比增长3.48%；实现归属于上市公司股东的净利润56,915,490.23元，同比增长17.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,008,044.07元，同比下降69.35%；经营活动产生的现金流量净额为74,528,713.32元，同比增长104.27%。

去年第三季度，公司实现营业收入406,863,764.27元，同比下降3.90%；实现归属于上市公司股东的净利润8,626,321.17元，同比下降44.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,530,348.75元，同比下降43.81%。